诺明PSA会计师事务所综合管理系统概要介绍

作者:norming   发布日期:2018-06-25 18:28   浏览量:
诺明PSA会计师事务所综合管理系统包括系统管理平台以及业务管理平台;
 
系统管理平台的主要用户包括系统管理员,人事、行政、财务等职能管理人员;业务管理平台的主要用户为合伙人,项目经理、审计人员等业务管理人员;
 

系统管理平台

 
让我们先看一看系统管理平台提供哪些管理功能:
 
系统管理平台包括系统管理、人力资源管理、会计核算,以及工时管理、费用管理等职能管理功能;
 
系统管理模块是整个系统最基础的部分,用来设置事务所组织结构,无论事务所规模多大,我们都可以在系统管理模块设立一个树型组织结构,第一层节点对应总所、分所、管理委员会、或专业公司等一级单位,第二层节点对应部门级单位;
 
当我们完成事务所组织结构设置之后,就可以在人力资源管理模块批量导入或逐个增加员工记录,或显示员工档案,维护员工个人信息,定义员工相关单位和职位,管理员工的职业证书、培训历史,从业经历、项目经历等职业背景信息。
 
当我们把员工添加到员工档案之后,就可以为员工设置业务管理平台的登录帐户和访问权限,允许员工登入业务管理平台相关的业务活动。
 

业务管理平台

 
现在,让我们登入业务管理平台,概要了解一下业务管理平台的主要功能。
 

 
对于合伙人来说,业务管理平台可以用来管理客户档案、业务机会、业务约定书等关键业务信息;
 
客户档案不仅包括客户基本信息,联系人信息,关联单位,还包括相关约定书、项目以及往来交易历史等业务信息;
 
业务机会则描述了潜在客户信息、潜在业务范围、预测销售额、成交百分比、业务来源等基本信息,合伙人可以记录业务机会的投标报价过程、与客户往来沟通信息,并上传相关文档资料。合伙人还可以委派其他员工参与业务机会的管理;
 
业务机会成交后可以转化为业务约定书,并确定客户付款计划、付款单位等商业条款信息。当业务约定书信息完整无误后,可以按照预定的审批流程提交给相关人员审批,业务约定书被批准后,合伙人就可以发起开票申请和立项申请。
 
开票申请按照预定义的审批流程被相关人员批准后,财务人员就可以根据开票申请给客户开具发票,并管理应收账款。
 
立项申请按照预定义的审批流程被相关人员批准后,合伙人就可以创立新的项目,并由系统自动产生项目号,新的项目将交由合伙人指定的项目经理进行管理。
 
项目创立之后,相关项目经哩就可以通过业务管理平台的项目管理功能来管理新建的项目。
 
项目管理界面可以使用面板方式或列表方式显示权限范围的项目记录,列表方式可以在一页显示更多项目记录,面板方式可以显示更多项目信息;项目经理点击项目面板上的管理按钮就可以分别管理项目的动态、任务、团队、报告、底稿等。
 
点击动态按钮可以显示项目开工之后相关任务和人员的变化情况,以及项目成员之间的沟通记录,分享的文档资料等,项目经理也可以在动态页面输入项目相关信息,并通知特定人员;
 
点击任务按钮可以显示项目的任务结构,项目经理可以通过这个页面增加或减少任务,计划任务开始日期和结束日期,分配任务负责人;
 
点击团队按钮可以显示所有已经参与项目的人员,并显示所有人员的估计工时、计划工时、实际工时。项目经理可以添加更多人员,也可以删除人员;项目经理可以个别或批量把项目成员分配到特定任务。
 
点击报告按钮可以显示项目需要完成的审计报告,以及审计报告的完成状况。项目经理可以增加审计报告,指定报告负责人,并发起报告的复核流程、签章流程、报备流程、归档流程。
 
点击底稿按钮可以显示和上传项目报告相关的作业底稿。
 
在项目开工之后,所有参与项目的员工都可以填报项目日志、外勤申请、借款申请、工时表、费用表等项目相关单据。工时表和费用表被批准之后,系统自动核算并更新项目成本。
 
此外,所有员工可以通过业务管理平台管理个人工作日历、阅读公司公告、访问公司文档库、记录个人考勤信息,或提交其它办公申请等。
 
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