项目型企业适配何种客户关系管理（CRM）

        在当今竞争激烈的商业环境中，企业管理软件对于企业的发展起着至关重要的作用。尤其是客户关系管理（CRM）软件，其应用效果直接影响着企业与客户的互动质量和业务拓展能力。但在中国企业管理软件市场，情况却较为特殊。就像《部门级的客户关系管理(CRM)在中国市场的前景分析》中提到的，由于中国独特的企业文化和管理需求差异，通用的、部门级的CRM软件处境尴尬，既不被企业主看好，也难以获得一线销售业务人员的青睐，这也正是中国市场难以复制Salesforce成功模式的关键所在。那么，中国企业，特别是项目型企业，到底需要怎样的CRM软件呢？结合笔者多年在管理软件市场的推广经验来看，中国本地企业更倾向于那些行业针对性强、不局限于销售自动化且覆盖企业核心业务流程，同时兼顾本地部署以及SaaS两种交付模式的CRM软件。

        本文将聚焦于专业服务公司以及其他项目型公司，深入剖析其特点和管理需求，梳理企业管理需求，探讨企业一体化管理需求与客户关系管理需求之间千丝万缕的联系，力求寻找到契合行业特点、全面覆盖企业核心业务流程的管理解决方案。

            专业服务公司，像企业咨询公司凭借专业知识为企业提供战略规划等服务，建筑设计公司精心勾勒建筑蓝图，工程服务公司专注于工程项目的实施，会计法律事务所提供专业的财务和法律支持等。这些公司如今正面临着前所未有的市场挑战，行业竞争不断升级，成本压力如影随形。在这样的形势下，企业主若不重新设计和构造组织，积极寻求信息技术的有力支持以提升企业管理水平和效率，在竞争日益白热化的市场环境中，任何企业想要同时管理好一大批客户和项目都难如登天，更别奢望保障企业持续的盈利能力了。

        对于专业服务公司而言，大量业务活动是围绕为当前老客户提供重复性服务展开的。这就意味着，无论是冲锋在前的销售人员，还是技术过硬的专业技术人员，亦或是把控财务的管理人员，都必须能够直接或间接访问客户、合同、项目等关键信息。客户信息固然是最基础的，但基于客户信息之上的合同和项目，同样是极为重要的业务信息，必须进行集中管理并在企业内部实现共享。

        尽管很多专业服务公司已经购置了不少有助于业务流程自动化的设备和软件。除了电话、电子邮件、计算机、互联网这些传统通讯设备外，许多公司还实施了行业领先的财务会计软件来精准把控财务状况，工时管理软件用于高效管理工作时间，项目管理软件助力项目顺利推进。然而，这些设备或软件各自为政、完全独立、互不关联。这就不可避免地导致各种业务数据以不同的格式、在不同的时间存储在不同的系统中。当企业决策者急需全面了解企业整体运行状况时，几乎无人能将这些离散的数据整合起来，更难以从中产生有价值的企业分析，这无疑给企业的科学决策带来了巨大阻碍。

        对于专业服务公司或其他项目型公司来说，客户关系管理（CRM）和其他部门级管理软件一样，仅仅是企业最基本的管理需求之一，绝非企业管理需求的全部。这类公司在寻觅企业管理软件时，必须摒弃“头痛医头、脚痛医脚”的部门级解决思维。唯有运用企业级的思维和解决方案，才能够全面攻克以下重点管理难题：

        1. 全面集成的客户关系管理：实现对客户全生命周期的精细化管理，从潜在客户的挖掘，到成交客户的维护，再到老客户的二次开发等，确保客户资源得到最大化利用。

        2. 全面集成的项目管理：对项目从立项、规划、执行到收尾的全过程进行有效管控，保障项目按时、按质、在预算范围内完成。

        3. 集成的工时管理系统：准确记录员工工作时间，合理分配人力成本，提高工作效率和员工积极性。

        4. 集成的费用管理系统：严格把控各项费用支出，包括项目成本、运营费用等，确保企业资金合理使用。

        5. 集成的账单及发票系统：实现账单生成、发票开具的自动化和规范化，提高财务结算的准确性和效率。

        6. 企业监控板：以直观的方式呈现客户、项目、人员状态等关键信息，让企业管理者对企业运营状况一目了然，便于及时做出决策。

        诺明PSA管理系统正是针对专业服务公司以及其他项目型公司的管理需求而精心开发的企业级管理软件系统。它已经助力一大批项目型企业成功实现了管理信息化的转型升级，积累了海量的项目型企业管理经验和管理实践。借助诺明PSA管理系统，这类企业能够轻松快速达成管理信息化目标。此外，诺明PSA管理系统支持本地部署和SaaS两种交付模式，无论企业规模大小，都能依据自身需求，以合理的成本实施企业级的一体化管理系统，从而大幅提升企业治理水平，在激烈的市场竞争中抢占先机。