• 商机管理
  • 投标管理
  • 合同管理
  • 立项申请
  • 项目预算
  • 任务管理
项目型企业的获客周期往往较长，客单价较高，所以商机的跟踪和管理非常重要。诺明PSA管理系统提供灵活可配置、便捷可移动的商机管理功能，帮助业务团队全面掌控权限范围内的商机信息，并及时有效协调团队参与业务拓展活动，从而改进商机管理效率，提高商机转化率。

可配置的销售漏斗


用户可以根据管理需要对商机信息以及商机阶段进行个性化配置，销售漏斗可粗可细、可长可短，商机管理过程充分符合用户的行业特点和管理需求。

可预测的销售业绩


从商机开始到结束的所有推进阶段，业务人员必须更新商机的签单金额、签单百分比、估计签单日期。根据这些信息，系统可以轻松预测企业未来的销售业绩。

可移动的管理终端


诺明企无限APP内置成熟的商机管理功能，支持业务人员通过手机或其他移动设备随时随地增加新商机，记录商机的推过程，并协调相关的销售活动。

可松紧的权限管控


提供灵活弹性的商机权限控制功能，用户可以根据需要配置商机的授权范围，严格保障商机信息的私密性，只允许业务人员访问权限范围内的商机信息。



投标通常是赢取重大商机的关键过程。诺明PSA管理系统针对项目型企业的投标特点和管理需求，提供全流程的投标管理功能，包括：招标书购买申请，投标申请、投标文档管理，保证金管理，投标书审核，中标或丢标处理等。

投标前期管理


包括投标申请、投标项目维护、招标书购买申请等功能。投标申请被批准后，自动生成投标项目。投标人员可基于投标项目上传投标资质文件，申请购买招标文件。

投标中期管理


包括保证金申请、文档管理、标书审核等功能。支持投标人员提交保证金申请，由财务人员安排银行付款。 标书完成后，投标人员可以发起标书审核流程，由相关人员审核标书。

投标后期管理


为投标项目设立文档清单，要求特定人员在指定时间提交相关文档，可以实时跟踪投标文件的完成情况。当投标文档资料完成后，提交到商机文档库。


针对项目型企业的行业特点，提供灵活可配置的合同管理功能。支持用户根据业务类别和管理规则设立不同的合同模板，并基于合同模板快速创建新合同。基于合同的收款计划和结算方式，用户可以发起开票申请，财务人员根据被批准的开票申请生成应收发票，并更新合同开票金额...

合同模板设置


合同模板可以设置合同维护界面、合同编码规则、合同审批流程、合同盖章流程、合同收款计划、合同授权人员等。用户可以通过设置一个或多个合同模板来满足不同的合同管理要求。

全流程可配置


合同管理流程包括：合同审批、合同启动、合同暂停、合同变更、合同重启、合同结束等，这些管理流程均可根据用户个性化的需求进行配置。每个管理流程完成之后，系统自动记录流程相关的申请人、申请时间、申请单号等信息。

合同开票收款


合同收款计划可以关联项目里程碑或成果。项目里程碑或成果完成后，系统自动通知业务人员发起开票申请，财务人员根据已批准的开票申请生成应收发票。业务人员还可以把银行收款记录认领到相关客户、合同甚，方便财务人员进行合同收款处理。


立项申请是项目型公司最重要的业务流程。诺明PSA管理系统支持用户在合同签署之前或之后发起立项申请，通过立项申请确立项目任务结构(WBS)、估算项目收入和成本、设定项目属性及项目干系人等信息。

任务分解结构


立项申请可以基于所选项目模板，快速复制项目模板所定义的任务分解结构(WBS)、任务前后置关系、里程碑等信息。用户可以根据实际情况在立项申请中增加或减少项目任务、对项目任务结构进行调整。

项目成本估算


立项申请支持两种成本估算法：基本估算或标准估算。基本估算：按照资源类别估计拟立项目的投入成本；标准估算：按照具体资源估算拟立项目将投入的成本。标准估算比基本估算更加精细，并自动按类别汇总各个资源的估算成本。

立项申请审批


立项申请审批流程可以根据用户的需要进行配置，预定义相关审批人员。立项申请按照预设的审批流程被特定人员批准后，系统可以自动创建新项目，也可以由立项申请人员手工创建新项目。


支持用户在项目层面或任务层面启用预算管理功能，以便控制项目或任务的投入成本。诺明PSA管理系统提供了多种灵活的预算设立方法，实时显示实际成本与预算成本的差异，超出预算则警告或阻止员工提交工时记录、费用记录、采购申请等单据。

成本预算结构


支持用户按项目或按任务设立各类资源的数量或成本上限，分别控制项目及任务可以投入的人工、费用、材料、或外购资源的数量及金额。用户可以按项目、项目及期间来设立并控制预算。

预算设立方法


系统提供多种预算设立方法，可以先按任务占比、再按类别占比分摊预算总额，也可以直接复制项目成本估算，还可以按照实际成本加乘一定百分比计算预算成本。

项目成本控制


员工在提交工时记录、费用记录、采购申请、用料申请等单据时，如果某类资源累计投入的成本已经接近或者超过预算成本，系统将自动警示员工，甚至阻止员工提交单据。

预算查询与对比


实时显示项目及任务实际耗费的各类资源的数量和成本，实时查询并对比项目实际成本和预算成本的差异，及时调整项目预算或项目计划，有效控制项目投入。


为规范项目管理和作业标准，支持用户设立标准任务库，并通过项目模板为各类项目设置常规任务，并定义任务工期，任务之间的前置、后置关系等。用户在立项申请阶段可以根据实际情况，从标准任务库为拟立项目增加任务，或从立项申请中删减部分任务。

任务分解结构


支持用户为项目建立无限层级的工作分解结构(WBS)，第一层任务可以定义为子项目，第二层任务可以定义为子项目下的项目阶段，最后一层任务可以定义为具体任务。用户可以在任意层级设定成果目标、指派团队、估算成本等，满足复杂项目多层级、多任务的工作分解需要。

任务前后关系


根据项目模板的任务分解和立项申请的计划开工日期，系统就可以为立项申请自动计算拟立项目的预计完工日期。在项目开工前，用户还可以根据需要调整项目任务的开工时间和工期，也可以调整任务之间的前后置关系。

任务协同管理


为任务指定经理和团队成员之后，任务经理就可以管理任务的开始和结束，并管理任务的动态、日志、成果、问题等。任务团队则可以基于任务进行沟通、分享、协同任务相关的工作内容。